煤改电“大补”之下 你能消化几成

随着北京“煤改电”政策进入交付安装阶段，全年空气能热泵市场形势将如何？是延续上半年平稳走势？还是实现“大爆发”，在成绩单上再添靓丽成绩？

供暖量和金额均实现大幅增长

2016年第三季度，在国内供暖市场的拉动下，空气能热泵行业实现了明显突破性增长，重回本该属于这个行业的高速增长轨道。据产业在线统计，前三季度空气能热泵总销量同比增长18.5%，销售收入增幅高达29.7%。量值双双突破，一方面得益于出口市场的稳步发展，另一方面得益于国内市场的快速增长。京津冀地区“煤改电”工程如火如荼地推进，将空气能热泵纳入可再生能源的呼声不断高涨，空气能热泵在北方市场的开拓无疑成为行业关注的焦点。

2015-2016年空气能热泵行业总销量季度走势（万台，%）

从我国空气能热泵的主要应用领域——生活热水和采暖来看，今年前三季度其热水市场增速持平，而采暖市场则呈现“井喷式”增长，十分抢眼。据行业在线监测数据显示，今年前三季度空气能热泵采暖销量同比增长473.9%，热水同比增长5.1%。今年前三季度，空气能热泵热水器在整个热水器市场的占比仅为2.4%，而如今电热水器与燃气热水器的竞争愈发激烈，空气能热泵热水器的增长动力略显不足。 而从采暖市场的表现来看，目前，我国独立采暖市场仍以燃气壁挂炉、蓄热电采暖为主，但空气能热泵采暖在“煤改电”政策下已逐渐成为主流产品，市场前景广阔，不少中小企业纷纷转向采暖市场，寻求更多的利润增长空间。

商用供暖机利用不断增长的供暖市场

采暖应用逐渐普及，家用商用格局也发生明显变化。空气能热水器市场，家用机型一直占据主导地位，但今年增速比较平稳。采暖市场方面，商用机型正赶上“煤改电”的兴起，增速远超家用机型。

2015-2016年Q1-Q3空气能热泵行业国内外销量对比（万台）

商用空气能热泵目前整体增速远超家用机，主要原因有三点，首先是家用机市场认知度低，宣传成本高、产品成本高、安装难度大给企业带来很大压力，加之下半年“煤改电”大规模爆发，让不少中小企业投入家用市场的热情逐渐减弱。此外，家用机市场竞争激烈，产品技术创新速度缓慢，各大经销商低价竞争声势渐起，加速了家用机降价步伐，家用机利润也在逐渐下滑。再者，商用机机型不仅限于热水应用，还包括采暖、工业和农业领域如烘干、电镀等应用，因此商用机增长速度更快。

北方市场快速崛起，南方市场表现平平

从区域市场来看，北方得益于供暖市场的兴起，增长较快；而长江以南地区空气源热泵热水市场起步较早，渠道建设较为完善，整体增长较为缓慢。

我国是全球最大的碳排放国，节能减排责任最大。自2014年以来，空气能热泵因其清洁无污染的特性受到政府重视，成为京津冀地区“煤改电”项目的主打产品。今年，北京“煤改电”项目于6月开始招标，10月底顺利完成安装工作。政府共补贴18亿元，13个区县中标，72家企业入围。预计安装空气能热泵数量约15万台。北京招标工作完成后，河北、山西、天津等地“煤改电”试点项目也进入招标阶段。同时，各地也积极出台补贴政策，推动煤改清洁能源加快落地。 例如，河北省农业厅今年2月印发的《2016年农村清洁能源开发利用项目建设推进计划》的通知，明确指出扩大空气能热泵应用规模，每户补贴2700元，为扩大空气能热泵供暖应用面积提供了有力的政策支持。“煤改电”以北京为中心向整个北方市场推行，空气能热泵成为主力产品已成趋势，发展前景可观。

谈及空气源热泵热水应用在南方市场的表现，今年整体增长较为缓慢。得益于江浙沪地区家用机市场的进一步渗透，华东地区增长最为迅速，华南地区对空气源热泵产品的接受程度较高，发展最为成熟。虽然工程市场萎缩，商用机增长有限，但不少企业及经销商深耕南方家用热水市场，县级推广取得良好效果，整体增长较为平稳。但华中市场受江西、安徽下滑影响，整体表现不尽如人意，西南市场仍处于低迷状态，缺乏增长动力。从各省市情况来看，广东、浙江、湖南占据热水市场的半壁江山，但上海、广西、江苏、福建、浙江增长最为突出，四川、重庆等地略有下滑。

强者愈强，品牌两极分化加剧

空气源热泵行业品牌竞争日趋激烈，完整统一的行业标准迟迟未出台，低价竞争带来的后果是两极分化日趋严重，基础深厚的家电品牌、热水器品牌、口碑好的专业热泵品牌正在瓜分市场份额。

2016年1-3季度空气源热泵行业主要品牌规模及增速

截至今年前三季度，空气能热泵市场近一半份额被美的、格力、海尔、芬尼、中广奥的斯等品牌占据，此外同方、中宇、天舒、圣能等品牌也取得了不错的市场表现。在热水、采暖两大产品方面，热水市场保持稳定增长，一方面主要受到以格力、美的、海尔为代表的家电品牌的拉动，另一方面以AO史密斯、圣能、纽恩特为代表的品牌持续深耕市场，凭借良好的口碑赢得市场需求。

采暖市场大部分品牌均实现了销量突破性增长。其中，以清华同方、美的、格力、海尔、圣能等为代表的企业不断加大采暖机型研发力度，加快产品创新步伐，在“煤改电”项目中取得良好成绩，为整个采暖市场的发展作出贡献。如美的推出“猎艳”系列超低温空气能热泵机组、“暖家”系列超低温变频空气能热泵机组，具有低温强制热、无噪音、不吹风、不烘干、不燃烧、多重保护等功能；格力推出“三缸双级变容压缩机技术”，实现-35℃至54℃宽温度范围稳定运行；海尔推出红日空气能热水器，集采暖制冷于一体的差异化功能，工作温度可低至-25℃等。

“煤改电”有望明年带动“大爆发”

对于空气能热泵行业的市场表现，我们预计下半年将保持较快增长，全年销售总额增长约17.6%，增长主要来自于国内供暖市场，出口市场则略有增长。2017年，供暖市场有望出现更大规模的扩张，在供暖的带动下，空气能热泵行业有望迎来“大爆发”。我们预计全年销售总额增长将超过18%，国内市场表现优于出口市场。

2016-2017年空气能热泵行业销量预测（万台）

从细分应用领域来看，我们预计空气能热泵热水市场规模将保持10%左右的年复合增长率，空气能热泵供暖占整体空气能热泵市场的比重将由2015年的8%提升至2016年的20%以上。从目前“煤改电”的实施情况以及能源政策的发展方向来看，未来这一政策将不仅仅局限于华北地区，还将延伸至西北、东北地区，北方市场的潜力将进一步释放。基于整体空气能热泵行业用户认知度及满意度的提升，热水市场形势将愈发明朗，但若要有所突破，仍需相关利好政策的推动。

从产品结构来看，今年受整体大环境影响，家用电器发展较为缓慢，商用电器在采暖方面的应用仍有很多技术点需要突破和改进，如空气能热泵采暖机所采用的压缩机、专用水箱等，其技术创新将为采暖机型提供更广阔的应用空间和更多的市场需求。未来，无论是家用电器还是商用电器，用户的体验和需求将决定其技术研发的方向，产品创新速度是提高产品市场竞争力的关键。

纵观今年的空气能热泵市场，北方采暖市场崛起，为整个行业注入活力，而南方热水市场则相对平静。结合空气能热泵行业发展现状及国家能源发展政策，我们首先可以预见，空气能热泵采暖将以北京为中心，向整个北方市场推广。此外，北方采暖市场的影响力也将波及到南方热水市场，进一步提升南方热水市场的认可度并夯实其发展环境，最终形成“北采南水”的行业格局。

全文摘自《空调制冷》11月刊，如无特别说明，数据来源为工业在线。

文/行业在线