【专题调研】“双碳目标”下的中国壁挂炉市场

“双碳目标”之下，“清洁取暖”在舒适家居行业愈发受到青睐，技术升级、产品变革、解决方案改进都在朝着这个方向发展。燃气壁挂炉作为更具有群众基础的热源品类，自进入中国市场以来，一直是“清洁取暖”的代名词。在“双碳目标”的蓝图中，空气源热泵作为后起之秀，被公认为当下壁挂炉精耕细作市场中最强劲的对手。那么，在“清洁取暖”的道路上，壁挂炉品牌该如何转型升级？面对组合供给的“强敌”，壁挂炉品牌该何去何从？为此，暖立方采访了市场上十余家一线进口、国产壁挂炉品牌，力求还原真实的中国壁挂炉市场和从业者的思绪。

面对现在：机遇与市场并存！

根据中国土木工程学会燃气分会、中国市政工程华北设计研究院有限公司、国家燃气具质量检验测试中心联合发布的《中国燃气具行业十四五发展报告》预测，“十四五”期间，燃气壁挂炉市场销量在正常发展情景下为220万至285万台/年，在理想发展情景下为240万至340万台/年，在不良发展情景下为210万至240万台/年。或许这个数据的预测比较保守，但也印证了行业年复一年说的那句老话——机遇与挑战并存，这在2021年的壁挂炉市场体现得尤为明显。

说到机会，对于环球壁挂炉品牌来说，在疫情较为严重并已成为常态的当下，随着政府“以构建内循环为重点，促进国内外双循环相互促进”新发展格局的落实，以及终端业主舒适度观念和消费理念的升级，“南方供暖”乃至“南方集中供暖”呼声日益高涨的市场背景，将为行业带来更多的潜在消费者和发展机遇。此外，中国城镇化建设正在加速，也为舒适家居行业的发展带来更为广阔的市场。因此，在我们走访的众多品牌中，除了在三四线城市布局下沉渠道，不少品牌也将触角伸向了“煤改气”政策之外的郊区广大农村地区。

同时，“十三五”期间《家用燃气快速热水器和燃气加热开水锅炉能效限定值及能源效率等级》GB 20665-2015、《燃气加热开水锅炉》GB 25034-2020两项国家标准的颁布实施，也为行业的标准化、规范化提供了保障。

深挖需求，挑战与升级同时进行！

从以上数据和反馈来看，目前壁挂炉市场还有很大的发展空间。不过挑战与机遇往往是相伴而生的。在目前的舒适家居市场，我们总能感受到很多“不同”。比如：

热电两联供的“跟随者”多于“看客”。在“碳达峰”“碳中和”目标的承诺和宏伟蓝图的绘制下，对“低碳环保”的极致追求无疑为以空气源热泵为热源的热电两联供系统的发展提供了有利条件。就目前的市场而言，虽然市场份额不大，但热电两联供的逆周期增速确实是有目共睹的。而根据暖立方2021年的相关市场调研，越来越多的从业者已经将其列入主营业务之一。

2021年全国暖通空调公司业务份额分布

2021年全国暖通空调企业新业务份额分布

新营销是一道难题。虽然暖通空调行业是周期较长、需要体验、设计、施工、售后等多个环节的服务行业，但在实体经济普遍受到打击的背景下，利用网店等线上销售平台，以及直播、视频营销等新模式成为必然趋势。但必须承认，系统组成相对复杂、更注重体验和服务的暖通空调系统及舒适度理念尚未被大多数人（尤其是南方市场消费者）认可，新营销之路同样艰难。

智能化进程中存在“障碍”。在舒适家居行业中，制造商是系统“智能化”进程的主要推动者。为此，在舒适家居行业中，几乎每个品牌制造商都有自己的APP、小程序等来匹配自己的产品，帮助终端用户便捷操作、提供及时的售后服务。但这些APP、小程序大多互不兼容，如果家中有多个舒适系统，难免需要多个不同的APP或小程序，这在一定程度上阻碍了系统的智能化进程。

“价格战”仍盛行。当前舒适家居行业的主要矛盾是日益迫切的转型升级需求与落后的经营理念之间的差距，因此“价格战”并不常被提及。但这并不意味着它已经完全从行业竞争中消失。根据暖利坊传媒的行业生存状态调查结果显示，2021年超过半数从业者推出折扣活动，不少受访者表示在市场开拓中仍面临这一问题。

“双碳”目标：机遇还是挑战？

从地暖行业的转型升级，到北方地区“煤改清洁能源”政策的广泛实施，再到目前国家“碳达峰”与“碳中和”目标蓝图规划和能源结构的逐步调整，越来越多的“解读”正在为空气源热泵抢占市场提供支持与便利。正如我们在前文中提到的，“双碳目标”确实为以空气源热泵为主要热源的供暖系统发展提供了助力。

有人说“双碳目标”对于壁挂炉企业来说是一个挑战，但根据中国土木工程学会燃气分会燃气加热专业委员会发布的数据：2021年我国燃气加热热水锅炉全年销售总量为3​​10万台，整体市场水平与2018年相近；其中，更加节能环保的冷凝式燃气加热热水锅炉全年销售26万台，占全年总销量的8.4%，相比2019年（25万台）增长4.0%，相比2020年（22万台）增长18.2%。

2018年至2021年冷凝锅炉销量

全国燃气供热专业委员会副秘书长、北京瑞电热能技术有限公司总经理李伟表示：“从2021年10月中下旬以来的一系列文件和发展报告来看，天然气作为清洁能源的应用被大力推广。最新的《世界能源发展报告2021》提出，中国天然气市场发展迅速。”因此，从能源角度看，李伟对壁挂炉行业的前景依然看好。因此，对于壁挂炉企业来说，与其讨论“双碳目标”是福是祸，不如说是推动企业乃至行业转型升级的决定性力量。

那么，面对这一行业的现状，壁挂炉企业该何去何从呢？

展望未来：大佬们都在这么做！

广州市采暖壁挂炉商会秘书长娄英表示：“采暖有地域局限性，全国各地壁挂炉发展不均衡。”“北方地区清洁采暖是能源生产消费革命、农村生活方式革命的重要组成部分。”中国燃气采暖专业委员会副秘书长高学杰表示：“国家政策对壁挂炉行业的影响还会不断加大，需要讨论的是做大做强还是做缩减。”那么，结合目前“双碳目标”的蓝图规划，壁挂炉企业如何结合宏观政策探索市场下沉之路？我们来看看2022年乃至更长远的未来，不同品牌的战略重点是什么。

喜德瑞：在国家提倡“双碳”的大背景下，帮助国家实现碳达峰、碳中和，对喜德瑞来说不是选择，而是必须。除了传统的优势民用产品，喜德瑞团队大力开拓商用领域和新品研发，从核心锅炉产品到整体新能源系统解决方案。谢新田说：“未来除了经销商，我们希望与大型国企、大型能源公司、热力公司达成战略合作。如果氢能锅炉、混合能源系统在不久的将来引入中国，我们希望找到更大的运营商和合作伙伴进行合作，这样也能为中国的低碳、节能环保贡献一份力量。”其中，作为拥有德国、法国贵族基因的品牌，德地氏将着眼于高端蓝海市场，利用多年的商用一体化技术、模块化冷凝产品技术能力、宽带产品线和多能源技术积累，抓住技术升级的机遇，聚焦高端细分市场，为消费者提供完整的供暖解决方案。

威能：首先，威能致力于在产品端推广燃气冷凝技术，提高产品能效，减少排放。其次，威能也将目光从产品转向供暖系统。2021年，威能推出“暖暖威能暖家”家庭供暖解决方案，该方案包括从壁挂炉选型到系统设计、安装施工、售后保障等全方位的服务。最后，是对供暖系统全生命周期的保障。为此，威能还加大了售后服务的投入，建立了覆盖全国各大城市的自有售后体系，为威能供暖用户提供专业的清洗、保养、旧系统升级更换等服务，时刻保持系统处于最佳工作状态。

AO史密斯：2022年，AO史密斯将继续深耕智能舒适家居新领域，以“风水”战略为核心，为广大用户提供舒适家居解决方案，以AI-LiNK全连接、全管控为突破点，创新性地将清新、干净、懂你温度的“好风”优秀单品与舒适、健康的“好水”优秀单品“互联互通”，率先将成熟的工业级、商用级物联网解决方案落地家庭场景，摆脱目前舒适家居领域不同产品体系、设备之间“单打独斗”、无法互联互通协同的困境，创造全新价值，为用户绘制美好家庭生活新画卷。此外，AO史密斯AI-LiNK智能物联网系统还深度管控系统设计、安装施工、质量管控、服务等诸多环节，做到全流程在线，真正提供一站式智能舒适系统解决方案，为智能家居带来真正的变革。 博世热能：消费升级催生新模式、新业态，特别是线上零售模式的发展。长期以线下销售壁挂炉为主的企业如何适应线上零售模式，是一个比较新的挑战。博世热力技术在“新零售”模式上做了一系列深入的尝试，并取得了一定的成果。博世热力技术通过提高能源效率、扩大可再生能源使用、增加绿电采购和碳补偿等措施，在2020年实现碳中和，并计划到2030年将价值链上下游的碳排放降低15%。

博世热力技术：消费升级催生新模式、新业态，特别是线上零售模式的发展。长期以线下销售壁挂炉为主的企业如何适应线上零售模式，是一个比较新的挑战。博世热力技术在“新零售”模式上做了一系列深入的尝试，并取得了一定的成果。博世热力技术通过提高能源效率、扩大可再生能源使用、增加绿电采购、碳补偿等方式，在2020年实现碳中和，并计划到2030年将价值链上下游的碳排放降低15%。

此外，博世热力技术还致力于探索氢能等新能源。例如，博世推出的氢能兼容锅炉，在天然气或100%纯氢气供应下即可正常燃烧，现有壁挂炉可通过快速改造，在约一小时内获得氢能适应性，无需改变用户的使用习惯。同时保证使用过程中零排放，不产生二氧化碳或一氧化碳，高效便捷节能。阿里斯顿：以用户体验为核心，延续国产化进程，加大创新研发投入，通过商业及工程项目、零售渠道的拓展升级，为客户提供专业的采暖热水解决方案，同时通过数字化运营完善售前、售中、售后服务，为用户打造“永远温暖的家”。

阿里斯顿：以用户体验为核心，持续推进本土化进程，加大创新研发投入，通过商业、工程项目及零售渠道的拓展升级，为客户提供专业的采暖热水解决方案，同时通过数字化运营提升售前、售中、售后服务，为用户打造“永远温暖的家”。

在品牌层面，阿里斯顿与尤文图斯俱乐部同为代表意大利精神的品牌，以“没有挑战就没有冠军”的口号刷新消费者对品牌的认知，同时彰显阿里斯顿永远挑战极限的品牌价值观；在产品层面，坚持可持续发展，加大研发力度，推出更高效、节能、舒适的新产品，不断提升用户体验；在服务层面，做好本地化、数字化，与各代理伙伴共同制定分区域差异化的售后服务策略，积极推进售后信息数字化，最终目的是让消费者能够更便捷地使用售后服务。

菲斯曼：“碳中和”和“碳达峰”在2021年两会政府报告中被多次提及，国内“清洁取暖”政策也进一步得到广泛推广。这些变化对燃气壁挂炉采暖的燃烧效率和低排放提出了更高的要求。作为一家德国企业，菲斯曼集团一直致力于推动低碳清洁能源解决方案的发展，并取得了显著的成果。例如菲斯曼大型冷凝低氮锅炉、冷凝壁挂炉等热泵产品，为普通消费者和地产合作伙伴提供了多种节能环保可能。我们承诺，每一次技术进步、每一次产品升级，都将达到甚至超过节能减排政策的环保标准。

清东：清东纳比在国内还有很大的发展空间，我们要做的就是用敏锐的思维抓住每一个关键时期的机遇。为此，清东纳比建立了相关机制，赋能线下经销商，融合线上线下服务场景，打通清东纳比线上销售渠道。同时，我们也将积极适应市场变化，拥抱市场变化！比如：清东纳比响应“清洁供暖”要求，加大环保节能投入，以期早日实现我国“碳达峰、碳中和”目标；强大的研发团队一直以节能环保为本，研发最前沿的技术，对全预混冷凝壁挂炉进行进一步优化升级；并联商用锅炉产品也正通过节能环保、灵活安装、节省空间、智能化等方式，逐步改变传统商用、工业大锅炉的“环保”要求。 随着销售模式的改变，环保政策的调整，服务会越来越重要，总之，清东那边会继续赋能未来的中国暖通市场！

贝瑞塔：目前零售领域还处于稳步发展阶段，华东、西南地区的零售市场会进一步扩大。可以看到主力消费群体逐渐向年轻一代、下沉市场转移。借助线上线下的新媒体、新工具，品牌在尝试一些新的零售思维和模式，有助于满足不同消费群体的需求。

此外，在消费能力相对较高的地区，更新换代需求也逐渐显现。同时，随着精装修房屋数量的增加，舒适家居在工程端的渗透率也逐年提升，为未来舒适家居领域的产品更新积累了庞大的消费群体。在更新换代市场的竞争中，品牌除了坚持为消费者提供安全、稳定、耐用的产品外，未来加紧布局更智能、更环保、更舒适的科技，不断提升服务理念与品质，才是致胜的关键。

瑞得安：随着消费者消费升级，更加注重舒适的家居环境，壁挂炉加采暖/热水系统，可以提供家庭采暖和​​舒适的卫生热水，老房子对此有很大的需求，瑞得安依然专注于为代理商和用户提供性能稳定、价格合理的意大利进口壁挂炉热源产品，并提供更好的安装、售后服务指导和培训。

小松鼠：随着今年煤改气政策进入收尾阶段，煤改气红利将逐渐减弱，接下来竞争的主战场必然是渠道和零售市场。但同时，在信息如此丰​​富的互联网信息时代背景下，不同品牌创造了许多不同的营销理念，五花八门的解决方案和概念也让消费者眼花缭乱。作为国内首家国产壁挂炉企业，我们有责任引领市场向健康的方向发展，我们将始终坚持聚焦产品、技术、服务的方向，引导人们更加关注壁挂炉本身的品质和服务。

万和：“冷暖风水智能”一直是一个发展中的行业，还远远没有饱和，还是一个朝阳行业。随着近一两年疫情的影响，人们对生活水平的追求在不断提高，未来舒适家居行业也会不断提升。壁挂炉作为舒适家居行业中的主要品类之一，提供更高的产品解决方案，更高效、低氮、舒适的生活热水，是壁挂炉的主要发展方向。万和始终坚持“技术创新”、高品质的产品，无论市场机遇与挑战，作为企业，都要提供好的产品解决方案、更好的服务。万和推出多能互补一体化热水系统，为消费者提供节能、环保、舒适的家居热水解决方案，打造高品质低碳生活，致力于成为“全球领先的厨卫电器及热能热水系统整体解决方案供应商”。

阿希丹顿：技术研发方面会做出调整。壁挂炉的研发主要围绕智能化、高能效、低氮排放三条主线进行，实现开发一代、储备一代的梯度研发路径，为舒适家居提供经过验证的、值得信赖的产品；市场调整方面，着力提升经销商客户的专业能力，从卖设备到卖特色服务，为家庭提供良好的整体采暖解决方案。能率：燃气壁挂炉已经成为房地产商、城镇、社会主义新农村等用户的采暖选择，为该渠道提供全面完整的配套产品和服务是我们目前规划和准备的重要工作。比如：新时代“后装地暖”、能率全辅材供应体系、针对房地产及置换市场的专属产品等一系列衍生业务相继推出。

国森：在销售模式上，我们整合线上线下资源，以经销商渠道、煤改气后市场、南方市场、地产精装修作为壁挂炉市场发展的重点；在服务升级上，我们将以壁挂炉系统全生命周期服务为标准，提供从设计、研发、生产、施工、到维护、售后一站式系统化服务；在技术创新上，我们将发展节能新技术和可再生能源的利用，与太阳能、热电联产、氢燃料等“零碳排放”清洁能源等多种能源互补，并持续推出更加系统化、一体化的供暖系统，配备智能控制和云端远程维护系统，为用户提供全面、系统、高端、舒适的家居解决方案。

ADAD壁挂炉：壁挂炉在南方市场潜力巨大，还有很大的增长空间。部分壁挂炉品牌在渠道建设和品牌建设上投入力度不够，没有成熟的渠道和品牌效应，导致销售压力比较大。相信只要在渠道和品牌建设上投入足够的力度，就能打开局面。ADAD品牌在渠道和品牌建设上也在扎实稳步前进。另外精装房已经被购房者接受，全国房价也在稳步增长，房地产配套也是个好机会。ADAD也在房地产战略采购上投入资源，目前正与龙湖地产、碧桂园地产、绿城中国、绿地集团、万科等地产公司洽谈全国战略采购合作。ADAD壁挂炉产品在2021年与万科彩住供应链公司达成合作，成功进入万科彩住供应商目录。 2022年会有项目。索思：目前市场主要在南方的安徽、浙江、江苏、四川等地，通过开店、加盟等方式拓展渠道。因此我们认为线下门店仍是暖通市场的主流。由于暖通产品复杂，线上市场做生意不容易，不如把重点放在拓展线下渠道，丰富产品线，升级单品销量，现在有新风、空调、除湿、暖气等全系列功能产品，这样会提升客均消费，拉动销量，利润也会非常可观。

博诺安：在“双碳目标”实施的大环境下，壁挂炉的应用普及将更加快速和普遍，同时壁挂炉也将向自适应全预混冷凝壁挂炉（一级能效）方向发展。为此，在产品层面，我公司将围绕内部结构标准化、外观多样化、一级能效等方向发展，自适应全预混将成为主力；在渠道层面，将由原来以煤改气项目为主逐渐过渡到线下市场零售终端、线上电商销售为辅的三线并行策略，工程置换为辅，稳产调结构。结合公司搭载4G模块智能物联网的“智暖云控”服务平台，将传统被动服务转变为主动服务。

如果你感觉自己站在壁挂炉未来发展的十字路口，不妨看看同行们都在努力的方向。新年伊始，是迎来一股生机勃勃的活力，还是继续重复老调？看选择和行动！2022，祝大家不断变革，不断创新！

PS：在“双碳目标”下，多种清洁能源的优势互补，成为未来各行业需要研究的技术课题。那么未来，燃气壁挂炉、空气源热泵、水源热泵、太阳能等清洁能源设备将如何被暖通人使用？敬请关注“芬妮杯中国多能互补‘热泵+’舒适家居千里行”相关线下活动，各城市具体时间地点，请持续关注暖立方公众号预告。2022年，我们一起向未来迈进吧！

记者：杜晓蕾、冯雪燕